当代置业发行2023年到期的9.8厘绿色优先票据

2021-01-26 09:31:33    来源:观点地产

当代置业(中国)有限公司作为房产行业内的佼佼者,其公司发展动向也引起了不少人的关注,那么,近日当代置业(中国)有限公司有什么新动向呢?

当代置业发行2023年到期的9.8厘绿色优先票据

1月26日,当代置业(中国)有限公司公告宣布,于2021年1月25日(纽约时间),本公司、附属公司担保人及首次买方就额外票据发行订立购买协议。

额外票据的主要条款包括:额外2023年到期的9.8厘绿色优先票据,受若干完成条件所限,当代置业将发行本金总额为7100万美元的额外2023年票据,将与原有2023年票据合并并形成单一系列。额外2023年票据将于2023年4月11日到期,惟根据有关条款获提早赎回者除外。

以及进一步额外2024年到期11.95厘绿色优先票据,受若干完成条件所限,当代置业将发行本金总额为7700万美元的进一步额外2024年票据,将与原有2024年票据及额外2024年票据合并并形成单一系列。进一步额外2024年票据将于2024年3月4日到期,惟根据有关条款获提早赎回者除外。

经扣除包销费用、佣金及其他估计开支后,额外票据发行的估计所得款项净额将约为1.511亿美元,当代置业拟将其用作为公司若干现有债务再融资。

同时,原有2023年票据于联交所上市。当代置业将促使额外2023年票据于发行后亦于联交所上市。额外2023年票据获接纳于联交所上市并不视为公司或额外2023年票据价值的指标。

另据相关报道,当代置业1月6日宣布,发行2023年到期的2.5亿美元利率9.8%的绿色优先票据。

待票据发行完成后,当代置业将发行票据的本金总额为2.5亿美元。票据发行的估计所得款项净额将约为2.44亿美元。

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责任编辑:汪露

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